Het ooit zo rustige koninkrijk Deverry wordt door wanorde bedreigd. In de provincie Eberwyn is de heerser door duister ingrijpen om het leven gekomen. De erfopvolger, Rhodry, is betoverd en als slaaf verkocht naar Bardek, een archipel in het verre zuiden. Zijn geliefde, Jill, is vastbesloten hem te redden. In het geheim zet ze de achtervolging in.
